1932-й. Смок и Стэк, близнецы, снова в родных краях, в миссисипской дельте. Много лет их здесь не было. Они прошли окопы Великой войны, а потом чикагские улицы, где крутились в гангстерских делах. Теперь братья выкупили участок с постройками у одного местного, известного своими расистскими взглядами. Планируют открыть бар с музыкой для плантационных рабочих. На открытие пригласили сына пастора — тому самому когда-то близнецы подарили гитару. Парень играет блюз с такой душой, что его звуки достигают ушей ирландского вампира, случайно оказавшегося неподалёку.
Комментарии